금융상품 이용가이드

Wrap

이용가이드 메인

가입절차

  1. STEP 1
    고객상담, 투자성향 파악
    • Brochure 제공
    • 계약권유문서교부
    • 투자성향 파악
  2. STEP 2
    고객과의 운용전략 협의
    • 자산배분 및 운용 Model 협의
    • 투자목적, 투자기간, 손실하한선, 목표수익률, 자산운용조건 등 협의
  3. STEP 3
    일임계약체결,
    일임계좌개설
    • 약관교부
    • 계약서 작성(2부)
    • Money Manager Profile 제공
    • 일임형 Wrap 계좌 개설
  4. STEP 4
    고객자산 운용
    • 고객과의 일임조건에 따라 Money Manager 운용
    • (Wrap 운용팀)
  5. STEP 5
    자산운용 결과보고
    • 운용성과보고서 제공(월 단위)
    • 고객요구사항 Feedback